Un nuovo rapporto dettagliato da Semianalisi sostiene che mentre la partnership di Apple con TSMC ha creato il moderno modello di fonderia all’avanguardia, la rapida ascesa dell’informatica basata sull’intelligenza artificiale sta cambiando chi paga per le nuove tecnologie di chip e quanta influenza Apple detiene su ogni nuovo nodo di produzione.
Il rapporto traccia come Apple sia diventata il cliente più importante nel settore globale dei semiconduttori impegnandosi tempestivamente e su larga scala in nuovi processi produttivi presso TSMC, a partire dal chip A8 nel 2014. Sostiene che la volontà di Apple di assorbire i costi iniziali, finanziare miglioramenti della resa e allineare il suo ciclo di prodotto annuale con la tabella di marcia di TSMC ha permesso alla fonderia di superare i rivali e consolidare il suo dominio all’avanguardia.
La spesa annuale di Apple presso TSMC è cresciuta da circa 2 miliardi di dollari nel 2014 a circa 24 miliardi di dollari nel 2025, mentre la quota di Apple delle entrate di TSMC è aumentata da una cifra singola fino al 25% al suo apice. Per gran parte dell’ultimo decennio, Apple ha rappresentato più della metà della produzione iniziale di ogni nuovo nodo, e in alcuni casi quasi tutta, garantendo di fatto il finanziamento della produzione avanzata quando nessun altro cliente poteva farlo su larga scala.
Tuttavia, l’ascesa degli acceleratori IA ha creato una seconda classe di clienti, come NVIDIA, in grado di consumare grandi quantità di capacità produttiva avanzata. Di conseguenza, il combine delle entrate di TSMC è cambiato in modo significativo.
Un tempo gli smartphone rappresentavano quasi la metà delle entrate di TSMC, ma story quota è diminuita poiché le richieste di elaborazione advert alte prestazioni, inclusa l’intelligenza artificiale, sono cresciute fino a diventare il segmento più grande. Ciò significa che Apple non è più l’unico cliente in grado di finanziare nuova capacità, anche se rimane il cliente più grande in termini di fatturato.
Si cube che questo cambiamento sia già visibile con i prossimi nodi produttivi. Si prevede che la quota di produzione iniziale di Apple per i nodi N2 e A16 di TSMC sarà inferiore rispetto alle generazioni precedenti, l’ultima delle quali è progettata per carichi di lavoro di elaborazione advert alte prestazioni piuttosto che per dispositivi mobili.
Sotto SemianalisiDopo la modellazione, la posizione di Apple si rafforza nuovamente nei nodi successivi come A14, che sono stati progettati fin dall’inizio per supportare sia prodotti mobili che prodotti advert alte prestazioni. In questo situation, la quota di capacità iniziale di Apple aumenta nuovamente man mano che i chip iPhone e Mac tornano advert essere i principali motori del quantity.
Mentre Apple continua a fare affidamento su TSMC per i suoi chip più avanzati, SemiAnalysis afferma che la società sta esplorando various per componenti a basso rischio e alcune categorie per diversificare la propria catena di fornitura. L’imminente processo 18A-P di Intel è una potenziale opzione per alcuni processori Apple senza stravolgere i prodotti di punta.
Vedere SemianalisiIl rapporto completo per ulteriori informazioni.
