La carenza di DRAM causerà un “cambiamento sismico” nel mercato degli smartphone, ma Apple ne sarà meno colpita

Secondo IDC, la scarsità di memoria globale causerà un calo del 13% nelle vendite di smartphone nel 2026 (by way of Bloomberg). La DRAM scarseggia perché le aziende di intelligenza artificiale stanno acquistando enormi quantità di memoria a larghezza di banda elevata (HBM) per i server nei information heart e i produttori stanno dando priorità alla memoria HBM invece che alla memoria utilizzata nei dispositivi client.

IDC afferma che la fornitura globale di memoria sarà esaurita nel prossimo anno, mettendo i produttori di smartphone in una situazione difficile. I prezzi sono aumentati perché non c’è abbastanza memoria per soddisfare le esigenze di produzione, il che causerà una “crisi come nessun’altra” nel mercato degli smartphone.

Si prevede che i produttori di smartphone spediranno 1,1 miliardi di dispositivi nel 2026, in calo rispetto agli 1,26 miliardi del 2025.

“Le tariffe e la crisi pandemica sembrano uno scherzo in confronto a questo”, ha affermato Nabila Popal, direttore senior della ricerca di IDC. “Il mercato degli smartphone sarà testimone di un cambiamento epocale quando questa crisi sarà finita – in termini di dimensioni, prezzi di vendita medi e panorama competitivo. Non prevediamo che la situazione si allenterà almeno fino alla metà del 2027.”

Gli smartphone Android economici saranno maggiormente colpiti dall’aumento dei costi della DRAM, ma Apple è ben posizionata per evitare un impatto maggiore perché si concentra su dispositivi più costosi e premium. Apple ha un margine di profitto maggiore con cui lavorare ed è in grado di garantire meglio la fornitura di DRAM disponibile.

Si prevede che Apple assorbirà i costi di memoria più elevati nel breve termine, ma non è esente da carenze. Proprio oggi, un rapporto suggerisce che Apple sta pagando Samsung il doppio per i chip di memoria LPDDR5X di cui ha bisogno per produrre i modelli di iPhone 17.

Durante la conferenza sugli utili di gennaio di Apple, il CEO di Apple Tim Prepare dinner ha affermato che gli aumenti dei prezzi delle memorie hanno avuto un “impatto minimo” sul margine lordo di Apple durante il trimestre festivo del 2025, ma la società si aspetta un “impatto leggermente maggiore” durante il primo trimestre solare del 2026.

IDC afferma che, anche quando la carenza di DRAM sarà risolta, i prezzi della memoria non dovrebbero tornare ai livelli del 2025, quindi potrebbe esserci uno spostamento permanente verso smartphone più costosi.