Meta Inks si impegna a pagare a Corning fino a 6 miliardi di dollari per i cavi in ​​fibra ottica nei information middle AI

Mentre Meta cerca di costruire rapidamente enormi information middle per tenere il passo con la mania dell’intelligenza artificiale, si rivolge a un produttore di vetro di 175 anni per chiedere aiuto.

Meta si è impegnata a pagare a Corning fino a 6 miliardi di dollari fino al 2030 per i cavi in ​​fibra ottica nei suoi information middle AI, ha dichiarato il CEO di Corning Wendell Weeks alla CNBC in un’intervista esclusiva sull’accordo da una fabbrica di cavi a Hickory, nella Carolina del Nord.

Corning sta espandendo la struttura per soddisfare la crescente domanda di Meta e di altri huge spender come NvidiaOpenAI, Google, Amazzonia E Microsoft come parte di un vasto rafforzamento del settore che sta raggiungendo trilioni di dollari. Una volta completato il progetto, Corning afferma che sarà il più grande impianto di cavi in ​​fibra ottica al mondo.

“Quasi ogni telefonata che ricevo dai miei clienti cerca di chiedermi: come possiamo ottenerne di più?” Ha detto Weeks. “Penso che l’anno prossimo gli hyperscaler saranno i nostri maggiori clienti.”

Le azioni di Corning, una volta una storia di increase e fallimento delle dot-com, sono aumentate di oltre il 75% nell’ultimo anno, con le comunicazioni ottiche come il segmento di enterprise più grande e in più rapida crescita della società. Corning fa parte di un gruppo più ampio di fornitori che stanno assistendo al increase dei information middle, vedendo livelli storici di domanda mentre lo stack viene aggiornato per l’period dell’intelligenza artificiale.

La strategia basata sull’intelligenza artificiale di Meta, d’altro canto, ha lasciato perplessi Wall Avenue. Il titolo, che ha sottoperformato il mercato nel 2025, ha avuto il suo giorno peggiore in tre anni in ottobre, dopo che la società ha annunciato una spesa ambiziosa per l’intelligenza artificiale ma senza un chiaro piano di monetizzazione. Il mese successivo, Meta si è impegnata a spendere 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro il 2028, per i information middle e le infrastrutture di cui hanno bisogno. Corning ne fa parte.

Il piano di Meta per 30 information middle comprende 26 strutture negli Stati Uniti

“Vogliamo avere una catena di fornitura nazionale disponibile a supportare tutto ciò”, ha detto in un’intervista Joel Kaplan, responsabile degli affari globali di Meta.

Affrontando le preoccupazioni che la Cina possa vincere la corsa all’intelligenza artificiale, Kaplan ha affermato: “Se noi come Paese non facciamo le giuste scelte politiche e i giusti investimenti, questo è un rischio reale”.

Due dei più grandi information middle di Meta attualmente in costruzione sono il sito Prometheus da un gigawatt a New Albany, Ohio, e il sito Hyperion da cinque gigawatt a Richland Parish, Louisiana. Entrambi includeranno il cavo in fibra ottica Corning come parte del nuovo accordo.

Avendo vissuto una precedente bolla tecnologica, Corning ha familiarità con la narrazione che sta emergendo in alcune parti del mercato, con gli scettici che si chiedono se tutto questo edificio si trasformerà in nuove imprese sostenibili. L’intelligenza artificiale ha annunciato più di 1 trilione di dollari in accordi informatici nel 2025, portando alcuni esperti del settore a prevedere che si stia formando una nuova bolla.

La fibra ha portato a Corning un enorme successo nel increase delle dot-com grazie alla domanda di apparecchiature di comunicazione. Il titolo si è moltiplicato di circa otto volte dall’inizio del 1997 fino al suo picco nel settembre 2000, prima di perdere oltre il 90% del suo valore nel corso di un crollo del mercato durato circa due anni.

“Quello che abbiamo imparato allora è che non basta fare grandi innovazioni”, ha detto Weeks.

Per quanto riguarda l’attuale costruzione del information middle e la possibilità di un rallentamento, Weeks ha affermato che la domanda di fibra ottica è cresciuta in media di circa il 7% annuo, “quindi ne troveremo un buon utilizzo”.

Ha detto che “non è preoccupato che Meta abbia successo in questo spazio”, perché “alla fantastic, l’eccellenza tecnica, la volontà di impegnarsi nell’infrastruttura e il calcolo contano”.

“Costruito per resistere alle intemperie”

La chiave del livello di fiducia di Corning è che la sua attività è diversificata con “alcune attività più stabili e con flussi di cassa elevati nel nostro combine”.

“Siamo costruiti per resistere alle intemperie”, ha detto Weeks.

Meta Marshall, un analista che si occupa di apparecchiature di rete presso Morgan Stanley, ha affermato che “c’è volatilità sul lato della fibra”, ma che Corning probabilmente riuscirà a gestirla.

“Il mercato avrà ancora bisogno di televisori, telefoni, automobili, vetri per auto e fiale per i farmaci”, ha detto Marshall, che ha l’equivalente di un score maintain sul titolo.

Corning ha dovuto reinventarsi più e più volte per arrivare a questo punto.

Fondata nell’period della corsa all’oro, l’azienda costruì vetro per le lampadine di Edison alla fantastic degli anni ’70 dell’Ottocento, e nei decenni successivi passò alla produzione di pentole Pyrex, filtri per auto, finestrini di veicoli spaziali, schermi TV e fiale per vaccini Covid.

Dal lancio dell’iPhone nel 2007, Mela è stato un cliente chiave e si è affidato al vetro Corning per il suo dispositivo di punta. Apple ha annunciato a $ 2,5 miliardi accordo in agosto, per produrre tutto il vetro di copertura dell’iPhone e dell’Apple Watch nello stabilimento Corning di Harrodsburg, nel Kentucky.

Nel 1970 Corning inventò la prima fibra di vetro utile per le comunicazioni a lunga distanza. La banda larga basata su fibra costituisce la maggior parte della dorsale di Web, con miliardi di chilometri di cavi che collegano continenti, information middle, aziende e case.

La fibra può trasmettere dati quasi alla velocità della luce. A differenza delle tradizionali linee telefoniche in rame che trasmettono informazioni come segnali elettrici, i cavi in ​​fibra ottica sono minuscoli fili di vetro pieghevoli attraverso i quali i dati vengono inviati come fotoni (laser che emettono impulsi di luce) a velocità molto più elevate, utilizzando meno energia.

“I fotoni in movimento comportano un consumo di energia da cinque a 20 volte inferiore rispetto a quello degli elettroni in movimento”, ha affermato Weeks. “Mentre l’energia diventa un problema sempre più grande, la fibra inevitabilmente si avvicina sempre di più al laptop.”

“Bisogna mettere molta più capacità”

La domanda per la fibra di Corning è salita alle stelle negli ultimi tempi, in parte perché i information middle AI richiedono più fibra rispetto alla tradizionale infrastruttura di cloud computing. I ricavi nel settore delle comunicazioni ottiche di Corning, che comprende la fibra, sono aumentati del 33% nel terzo trimestre a 1,65 miliardi di dollari, mentre le vendite totali sono aumentate del 14% a 4,27 miliardi di dollari. Corning ha detto nel suo rilascio degli utili che le vendite aziendali di comunicazioni ottiche sono aumentate del 58% nel trimestre, “spinte dalla continua e forte adozione dei nuovi prodotti Gen AI di Corning”.

Weeks lo ha descritto come una “rete completamente separata” che “cerca di creare connessioni proprio come tra i neuroni del cervello”.

Tutte queste connessioni richiedono così tanta fibra che Corning ne ha inventato un tipo nuovo di zecca specifico per l’intelligenza artificiale, chiamato Contorno. Il nome di Weeks è sul brevetto. Ha mostrato alla CNBC il nuovo cavo che inserisce il doppio dei fili di fibra in un condotto di dimensioni normal e riduce un set di 16 connettori a uno solo.

Weeks ha dichiarato alla CNBC che lo sviluppo dei nuovi prodotti di intelligenza artificiale è iniziato più di cinque anni fa, molto prima del debutto di ChatGPT nel 2022, in seguito a una conversazione avuta con un chief dell’intelligenza artificiale generativa.

“Stavano dicendo: ‘Ascolta, devi mettere molta più capacità'”, ha ricordato Weeks, senza nominare la persona. “E lui, ‘No, non capisci assolutamente. Questo è ciò che accadrà e quanto calcolo sarà necessario, come funzioneranno le leggi di dimensionamento.'”

Mike O’Day, responsabile della fibra ottica di Corning, ha dichiarato alla CNBC che la società ha ora prodotto oltre 1,3 miliardi di miglia di fibra ottica. Weeks afferma che saranno necessari 8 milioni di miglia solo nel information middle di Meta in Louisiana. Stare al passo con la domanda è la sfida attuale di Corning.

Potrebbe diventare ancora più difficile poiché la fibra finirà per sostituire il rame all’interno dei rack dei server come quelli utilizzati da Nvidia. I cavi in ​​rame dominano ancora quando si tratta di collegare i chip all’interno un server, ma Weeks afferma che il passaggio alla fibra sarà “inevitabile” una volta che il numero di processori grafici in ciascun rack raggiungerà le centinaia.

A questo livello di connettività, ha affermato Weeks, “la fibra ottica diventa molto più economica e molto più efficiente dal punto di vista energetico”.

Corning e Meta pubblicheranno entrambi gli utili del quarto trimestre mercoledì.

Orologio: All’interno della fabbrica di fibra più grande del mondo, dove Corning sta vincendo il increase delle infrastrutture IA