Questi 5 titoli infrastrutturali sono più che triplicati quest’anno nel commercio dell’intelligenza artificiale

Ma anche i server AI necessitano di molte connessioni ottiche. Ogni unità di elaborazione grafica in un rack deve essere collegata a ogni altra GPU. I futuri sistemi di intelligenza artificiale saranno scalabili, il che richiederà connessioni ottiche da rack a rack. Alla fine, interi data center dovranno essere collegati tra loro con connessioni in fibra ottica.

Il prezzo delle azioni di Lumentum è aumentato del 372% quest’anno alla chiusura di mercoledì, portando la capitalizzazione di mercato della società oltre i 28 miliardi di dollari. Le vendite sono aumentate del 58% nell’ultimo trimestre rispetto all’anno precedente raggiungendo i 533 milioni di dollari.

“La nostra crescita è alimentata dalla domanda di intelligenza artificiale che abbraccia i nostri chip laser e i ricetrasmettitori ottici all’interno dei data center, nonché le reti interconnesse a lungo raggio che li collegano”, ha affermato il CEO di Lumentum Michael Hurlston in una conferenza sugli utili a novembre. Ha affermato che il 60% delle vendite dell’azienda ora proviene da infrastrutture cloud e AI.

Si prevede che i ricavi aumenteranno del 58% per l’anno fiscale che termina a giugno, ma gli analisti vedono un rallentamento da lì a una crescita del 32% e del 15% nei prossimi due anni, secondo LSEG.

Oltre alla potenza di calcolo, le aziende di intelligenza artificiale necessitano di quantità crescenti di spazio per archiviare applicazioni e altri dati. In breve, i data center hanno bisogno di dischi rigidi.

Mentre Western Digital produce dischi rigidi a stato solido, che utilizzano chip per archiviare dati, l’azienda è meglio conosciuta per i suoi dischi rigidi, che utilizzano dischi rotanti per archiviare terabyte o più di dati.

“I dati sono il carburante che alimenta l’intelligenza artificiale e sono gli HDD a fornire la soluzione di archiviazione dei dati più affidabile, scalabile ed economicamente vantaggiosa”, ha affermato il CEO Irving Tan a ottobre in una conferenza sugli utili. Ha citato l’esempio di un ospedale che utilizza un’intelligenza artificiale che analizza 7 miliardi di immagini.

Nel trimestre più recente, i ricavi sono aumentati del 27% a 2,82 miliardi di dollari. L’azienda afferma che vendere più spazio di archiviazione per i data center migliorerà la redditività perché le aziende di intelligenza artificiale hanno bisogno di dischi rigidi più grandi e più costosi.

Si prevede che le entrate aumenteranno di circa il 23% nell’anno fiscale 2026, con un rallentamento della crescita al 13% nel 2027.

A febbraio, Western Digital ha avviato la propria attività flash come Sandiskche ora ha una capitalizzazione di mercato di circa 35 miliardi di dollari, più della metà del valore di Western Digital.

I server di intelligenza artificiale necessitano di molta memoria per archiviare ed elaborare enormi modelli di intelligenza artificiale. Chip di Nvidia o Microdispositivi avanzati sono dotati di decine di gigabyte della memoria più avanzata, chiamata memoria a larghezza di banda elevata. I produttori di chip stanno prendendo tutta la capacità di produzione della memoria, provocando una carenza a livello mondiale e facendo salire i prezzi.

Micron ha spazzato via le stime di Wall Street per le vendite e gli utili nella sua relazione trimestrale della scorsa settimana, e il titolo è ora in rialzo del 241% per l’anno.

Sumit Sadana, direttore commerciale di Micron, ha affermato che la società ha “più che esaurito” i suoi chip di memoria. A dicembre, ha persino chiuso la sua linea di memoria e unità a stato solido focalizzata sul consumatore per risparmiare l’offerta per l’intelligenza artificiale.

Gli analisti di Morgan Stanley hanno affermato in una nota di dicembre che i risultati di Micron hanno mostrato il miglior rialzo di ricavi e profitti nella “storia dell’industria dei semilavorati statunitense” – a parte Nvidia.

Si prevede che le entrate quasi raddoppieranno nell’anno che termina ad agosto, prima di rallentare drasticamente al 24% nell’anno fiscale 2027 e a meno dell’1% nel 2028, secondo LSEG.

Le vendite sono aumentate del 21% a 2,63 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale dell’azienda, terminato il 3 ottobre. La società ha dichiarato all’epoca che l’80% delle sue vendite andava al mercato dei data center.

“Non c’è dubbio che l’intelligenza artificiale stia rimodellando la domanda di dischi rigidi aumentando il valore economico dei dati e dell’archiviazione dei dati”, ha affermato il CEO Dave Mosley in una chiamata con gli analisti.

È improbabile che Seagate disponga di dischi rigidi extra in inventario, hanno scritto gli analisti della Bank of America a novembre, poiché eventuali spedizioni aggiuntive verranno reclamate rapidamente. Gli analisti hanno inoltre notato che i clienti firmano contratti build-to-order con impegni fermi su volumi e prezzi.

“Le unità extra vengono generalmente acquistate da clienti iperscalabili o di altra capacità di massa”, hanno scritto gli analisti, che consigliano di acquistare le azioni.

La traiettoria di Seagate è simile a quella di Western Digital. Secondo LSEG, gli analisti prevedono una crescita dei ricavi del 21% quest’anno fiscale, seguita da aumenti di circa il 15% e il 6% nei prossimi due anni.

Il titolo è cresciuto di oltre il 230% quest’anno.

L’azienda vende molti dei suoi switch ai maggiori acquirenti di intelligenza artificiale. Le vendite sono aumentate del 28% nel terzo trimestre a 3,19 miliardi di dollari. Gli analisti prevedono che la crescita dei ricavi salirà dal 26% quest’anno al 33% nel 2026 e al 34% nel 2027, secondo LSEG.

Il CEO di Celestica, Robert Mionis, ha dichiarato in una conferenza stampa in ottobre che un hyperscaler si è recentemente rivolto all’azienda per costruire parti per connettere computer rack-scale raffreddati a liquido per l’intelligenza artificiale, e che la produzione di massa dovrebbe iniziare il prossimo anno.

Un vantaggio per Celestica è la crescente domanda di chip personalizzati chiamati ASIC, che sono meno flessibili delle GPU ma possono essere più economici da utilizzare per specifiche applicazioni IA.

“La nostra presenza sul mercato più ampia e in più rapida crescita è all’interno dei data center AI, che supportano reti ad alte prestazioni e piattaforme di elaborazione AI/ML ASIC personalizzate”, ha affermato Mionis.

Gli analisti di Goldman Sachs hanno scritto in una nota venerdì che Celestica fornisce componenti per Quello di Google ASIC.

“Nel 2026 l’azienda dovrebbe trarre vantaggio dall’essere il fornitore leader di soluzioni rack level di Google TPU”, hanno scritto gli analisti.

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