L’incertezza continua a regnare sulle catene di approvvigionamento globali e sui progetti in Medio Oriente mentre la guerra con l’Iran si avvicina alle due settimane.
Nella tecnologia, sono emerse due aree cruciali per il increase dell’intelligenza artificiale: i produttori di chip e gli hyperscaler con massicci progetti di sviluppo dell’intelligenza artificiale nei paesi vicini all’Iran.
Chip di memoria HBM3E a 12 strati di SK Hynix Inc., parte anteriore e un modulo di memoria LPDDR5X CAMM2 disposti presso la sede dell’azienda a Seongnam, Corea del Sud, martedì 22 aprile 2025.
SeongJoon Cho | Bloomberg | Immagini Getty
Interruzione della catena di fornitura dei produttori di chip
Un conflitto prolungato potrebbe avere un impatto sul settore dei semiconduttori accesso a materiali chiave come l’elio e il bromo, hanno scritto i miei colleghi Arjun Kharpal e Dylan Butts.
L’elio viene utilizzato per trasferire il calore durante la produzione dei chip ed è fondamentale per il processo di litografia.
Secondo l’US Geological Survey, il Qatar produce oltre un terzo della fornitura mondiale di elio. Nel 2023, la Semiconductor Industry Association ha avvertito di “shock” per il settore dei chip se la fornitura di elio fosse stata interrotta.
Oltre il 25% della fornitura mondiale di elio verrebbe tolta dal mercato a causa di una chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz, ha detto alla CNBC Phil Kornbluth, presidente di Kornbluth Helium Consulting.
Il bromo, utilizzato nei processi di incisione che tagliano i circuiti nei wafer, è un altro elemento sotto i riflettori. Secondo l’US Geological Survey, circa due terzi della produzione mondiale di bromo proviene da Israele e Giordania.
Mentre l’attuale impatto sulla catena di fornitura di questi elementi “sembra essere limitato”, ha detto alla CNBC Ray Wang, analista di memoria di SemiAnalysis, un “conflitto prolungato potrebbe potenzialmente interrompere le operazioni di produzione dei produttori di chip”.
Il potenziamento dell’infrastruttura IA del Medio Oriente
Anche l’impatto della guerra contro l’Iran sui paesi vicini del Medio Oriente solleva interrogativi sulla situazione futuro del data center e della costruzione dell’infrastruttura digitale nella regione, mi hanno detto gli esperti.
Una spinta concertata da parte dei governi del Medio Oriente per attrarre investimenti internazionali – e disinvestire dalla Cina per compiacere l’amministrazione statunitense – ha dato i suoi frutti. Le principali aziende tecnologiche amano Nvidia, Oracolo, Microsoft e OpenAI hanno tutti annunciato progetti nella regione negli ultimi tempi.
L’ondata di attacchi di ritorsione dell’Iran ha preso di mira i data center dei paesi vicini e ha causato interruzioni dei servizi bancari, dei pagamenti, delle imprese e dei consumatori durante la prima settimana del conflitto.
Il maggiore controllo sulla sicurezza in Medio Oriente, se il conflitto continua ad avere un impatto sulla regione più ampia, potrebbe vedere uno “spostamento nel luogo in cui verrà costruita la prossima ondata di capacità”, mi ha detto Patrick J. Murphy, direttore esecutivo dell’unità geopolitica di Hilco Global.
“Se il rischio geopolitico continua ad aumentare nel Golfo, le aziende potrebbero accelerare i progetti in luoghi come il Nord Europa, l’India o il Sud-Est asiatico, dove l’approvvigionamento energetico, i quadri normativi e le condizioni di sicurezza sono più prevedibili”.
Anche se le aziende non si affretteranno a ritirare risorse dalla regione – e potrebbero, nel caso di un breve conflitto, continuare a operare al ritmo attuale – la pianificazione dello scenario peserà sui comitati e sui consigli di investimento.
Piuttosto che uscire dalla regione, le aziende potrebbero adottare misure per proteggere i propri investimenti rallentando l’impiego di nuovi capitali o sospendendo le partnership pianificate, mi ha detto Tess deBlanc-Knowles, direttore senior del think tank Atlantic Council.
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